Hig Capital ha firmato un accordo vincolante per la cessione della sua portfolio company Acqua & Sapone, società specializzata nella vendita di prodotti per la cura della casa e della persona, ai fondi gestiti da Tdr Capital.
L’operazione costituisce la prima piattaforma di investimento di Tdr Capital in Italia e prevede che il fondo Hig Capital e la famiglia Barbarossa mantengano una partecipazione significativa nella società.
Chiomenti ha assistito l’acquirente Tdr Capital con un team guidato dal partner Franco Agopyan e composto dal managing associate Mario Pelli Cattaneo e gli associate Maria Laura Zucchini, Alessandro Cicala, Francesca Andrisani ed Enrica Bertoldi, che si sono occupati degli aspetti Corporate/M&A. Hanno curato i profili fiscali il partner Massimo Antonini e la counsel Elisabetta Costanza Pavesi, mentre i partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo hanno curato quelli finanziari e la counsel Fiona Maria Gittardi e la managing associate Sara Bittolo quelli di diritto del lavoro.
Tdr Capital è stato assistito, inoltre, da Paul Weiss per gli aspetti di diritto inglese.
Hig Capital è stata assistita da Legance con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi, con la partner Laura Li Donni e il Senior Counsel Filippo Innocenti, coadiuvati dalla Managing Associate Marianna Consiglio, dai Senior Associate Piero Monacelli e Szilvia Petrik e dagli Associate Nicola La Cesa, Elena Sorrenti ed Elettra Prati.
PedersoliGattai assiste il ceo e il top management di Acqua & Sapone per i diversi profili dell’operazione con un team multi-disciplinare guidato e coordinato dal partner Alessandro Capogrosso. In particolare, gli aspetti Corporate/M&A sono seguiti dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani coadiuvati dagli associate Lorenzo Santambrogio e Francesca Lacava. Gli aspetti tax e labour sono seguiti, rispettivamente, dal partner Cristiano Garbarini con il senior counsel Alban Zaimaj e dal partner Lorenzo Cairo con la senior associate Federica Ferretti.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito, per gli aspetti fiscali legati all’operazione, il fondo Hig Capital e il gruppo Acqua & Sapone con un team formato dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla e dai senior associate Armando Tardini e Michele Babele.
BonelliErede ha assistito la famiglia Barbarossa con un team composto dai soci Matteo Bonelli, Silvia Romanelli e Riccardo Ubaldini.
PwC TLS ha assistito Tdr Capital per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence dell’operazione con un team composto da Simone Marchiò, Gianpier Catuscelli, Ivan Tuzzolino e Sara Codiglioni.